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谁是2017最牛题材?科技板块将是下一个风口!

来源:财经综合报道 作者:金融投资报
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  1月6日,由金融投资报出品的《2017投资宝典》即将问世。其中,前沿概念无遗漏——宝典以专业、敏锐、客观的思路与角度,提前研判2017年最具人气、最能赚钱的前沿炒作概念,绝对颠覆传统观念,让您不拘一格把钱赚,包括国企改革、人民币国际化、PPP概念在内的10大热点。这一期,金融投资报浓缩《2017投资宝典》的概念热点,让您抢先看其中机会。

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  大数据:

  “十三五”规模超万亿 全产业链受益

  我国大数据产业起步相对较晚,目前大数据已上升为国家战略。《2016年中国大数据交易产业白皮书》数据显示,中国大数据产业市场在未来五年以内仍将保持着高速增长。随着各项政策的配套落实及推进,到2020年,中国大数据产业规模或达13626亿元的高点。

  近两三年,在国家政策支持和各方面的努力下,我国大数据产业循序发展,应用不断深化,大数据已经成为当今经济社会领域倍受关注的热点之一。从大数据产业标准制定到大数据地方纷纷立法,再到国内政策利好持续密集发布,促使我国大数据产业迎来新一轮黄金期。

  随着大数据逐渐走向成熟,产业链上的投资机会也逐步浮现。投资策略上,有分析师表示,大数据资源、大数据存储和运行维护、大数据分析应用将在“十三五”期间成为大数据产业最重要的发展领域。这三大领域将成为未来重要的产业创投热点,将具备长期投资机会:一是大数据资源领域。处于产业链上游,具有开发价值的大数据流量入口及卡位资源上市公司是稀缺标的。如易联众(300096)、恒生电子(600570)、四维图新(002405)等;二是大数据存储和运行维护领域。作为大数据产业链中游,大数据存储和运维是对大数据进行处理的重要环节;三是大数据分析应用领域。作为大数据产业链的下游,对大数据进行分析应用是完成商业化目标,实现价值的终点。可关注银之杰(300085)、烽火通信(600498)、万达信息(300168)等相关个股。

  潜力股精选

  银之杰(300085)启动“大数据+”服务

  公司2015年启动“大数据+”服务,为金融机构提供数据分析和大数据风控;打造微智通020微营销平台,依托其7亿客户的消费画像,助力企业客户实现精准营销等相关业务。东兴证券分析师杨若木指出,公司依托长期积累的客户基础、技术及服务能力、核心产品市占率在同业中均处于领先地位。通过外延并购,其主营业务拓展为金融信息化、移动商务服务和电子商务三个领域。公司参股设立票联金融、东亚前海证券、上海保险交易所和安科人寿,目标获得全牌照构建银、保、证生态闭环,构建出较完整的互金生态圈。

  美亚柏科(300188)电子数据取证龙头

  公司过去致力于为各级司法机关打击犯罪提供电子数据取证设备与大数据平台及网络信息安全解决方案,成为国内电子数据取证行业的龙头企业。目前,公司着力于将大数据技术和大搜索技术应用于为更多执法部门开展网络空间社会治理提供产品和服务。平安证券分析师张冰表示,公司抓住市场机遇,公司产品和技术研发正逐步从事后取证、鉴定向事中监管和事前预警、防范方向延伸,利用大数据+大搜索技术打造网络空间大搜索产品及服务,由原来的舆情分析系统为主延伸至多行业的网络空间大搜索应用系统。

  2

  虚拟现实:

  资本热度不减 上游电子股将爆发

  虚拟现实概念是高科技板块的下一个风口,市场前景巨大,涉及范围广,相关产业链上的优势上市公司将充分受益。可以看到,科技巨头的纷纷加入将延续其他企业及资本对虚拟现实的热度,并推动虚拟现实技术的发展,加速虚拟现实设备普及。

  行业人士表示,虚拟现实市场未来潜力巨大,将是不亚于移动互联网的下一个万亿级市场。虚拟现实不仅可以满足娱乐消费领域的需求,其社交属性带来的爆炸性需求将使虚拟现实成为下一代科技创新的基础性技术,将给在线教育、在线医疗、培训等行业带来本质变化,虚拟现实走向广阔应用的时代已经到来。根据艾瑞咨询预计,到2020年时虚拟现实行业的市场规模将分别达到300亿美元,预计未来5年复合增长率超过100%。根据Gartner预计,2018年底虚拟现实设备销量将达2500万台。

  在未来巨大市场面前,虚拟现实产业链的各环节都将明显受益。有分析认为,虚拟现实目前还处于产业生命周期的导入期,后期或有上市公司通过并购切入虚拟现实产业链;虚拟现实产业的爆发或尚需两年时间,投资的爆发一般会早于产业的爆发,建议对此产业进行密切关注。

  科技巨头的纷纷加入将延续其他企业及资本对虚拟现实的热度,并推动虚拟现实技术的发展,加速虚拟现实设备普及,成为上游电子行业新增长引擎。看好虚拟现实领域的歌尔股份、深天马A、水晶光电(002273)等。

  潜力股精选

  歌尔股份(002241)全年业绩显著改善

  公司2016年将受益于大客户声学零组件升级叠加VR代工开始贡献可观业绩,公司2016年全年业绩将有显著改善。海通证券(600837)分析师陈平表示,第四季度公司同比增速在1.5%-64.5%区间,基于当前大客户iPhone7出货乐观、SonyPSVR产品热销,判断公司四季度业绩有望贴近预测上限。从产业链验证,2017年大客户新机型将有众多创新。另外,2017年巨头推出的1.5代、2代VR产品将在用户体验、性价比上有大幅改善,对2017年VR出货量乐观期待,预计公司明年业绩将维持快速增长态势。

  联创电子(002036)2017年业绩有望超预期

  公司紧抓摄像头的新的市场机遇,在无人机、VR/AR、车载镜头等方面都有很深厚的技术积累和布局,车载镜头通过国际顶级电动汽车认证。伴随着上市业务顺利开展,预计2017年业绩有望超市场预期。海通证券分析师陈平指出,联创电子目前是全球范围内少数掌握高清光学镜头研发和加工技术的企业之一,在A股市场具有稀缺性。无论是从A股唯一光学镜头标的“稀缺性”,还是从光学镜头市场的广阔空间,或是业绩提升空间角度来看,公司都具有较大投资价值。

  3

  人工智能:

  引领科技前沿 机构看好行业龙头

  2016年以来包括人工智能在内的多个高科技领域掀起了一场科技热。无论从技术成熟度还是资本市场关注度看,人工智能都有很大的发挥空间。

  人工智能的快速发展也得到了政策的有力支撑。2016年《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》对原有的七大产业也进行了修订,如在“新一代信息技术产业”中增加了备受市场关注的人工智能产业。而在发改委印发《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》中,明确了人工智能的总体思路、目标与主要任务。该方案指出,到2018年形成千亿级的人工智能市场应用规模。资本的投入,加之政策护航,人工智能高景气度仍将延续。

  国泰君安证券分析师符健就表示,作为接棒互联网的下一个产业发展浪潮,人工智能大势已定。符健认为,一方面,人工智能将掀起新一轮终端硬件的升级和替换,以及人工智能驱动下的众多硬件的终端化、入口化;另一方面,在硬件多样化的条件下,人工智能产业链相比于此前的纯互联网将更加庞大,所涉及的行业将更加丰富,从基础认知智能到深入行业应用的感知智能,其所能够带来的发展机遇也将更加多样化。

  根据三年行动实施方案,行业人士梳理了三条投资主线:第一,以科大讯飞(002230)为代表的具备全球领先核心技术的人工智能龙头将为最大受益者;第二、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、四维图新等为深度学习及无人驾驶提供数据资源支持类公司;第三,东方网力(300367)、佳都科技(600728)、思创医惠(300078)、长高集团(002452)等实现人工智能场景类公司。

  潜力股精选

  科大讯飞(002230)人工智能领域龙头

  公司是中国人工智能领域的龙头,潜心研发坐拥多项世界顶尖技术,积极推动技术落地。国元证券(000728)分析师李芬指出,公司展示了多项基于“讯飞超脑”最新的成果,陆续推出了全球首个万物互联输入法、讯飞听见多语种翻译、智能家居、智能车机、智能服务机器人(300024)、智慧教育、个性化语音合成等技术产品,涵盖多个领域。基于讯飞超脑的技术支持,公司产品已经能够进行初步的语意理解,智能化程度大大提升。看好公司人工智能战略和在多个领域提前布局的卡位效果,人工智能是未来中国产业升级的核心,随着风口的逐渐临近,公司未来发展可期。

  四维图新(002405)为自动驾驶提供完整方案

  公司在高精度地图领域布局已久,相关技术及服务能力储备充分,并一直与国际主流车厂保持紧密合作关系,接下来将实现量产。中长期来看,公司有望结合高精度地图、算法和芯片优势,为自动驾驶提供完整的解决方案,获得更大成长空间。国联证券分析师牧原表示,通过资源整合,公司已具备业内最完整的车联网解决方案。车联网应用快速普及,市场规模5年内将达千亿,潜力巨大。公司收购杰发科技后,双方在前后装市场实现优势互补,合作开发的芯片级优化产品将在车联网乃至自动驾驶领域形成差异化竞争优势。

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(责任编辑:谭玉庆 UFO56)

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