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金罗盘明星分析师推荐10只待涨金股

来源:搜狐证券

  涂力磊 贾亚童 莱茵体育 房地产业 海通证券

  事件:公司公告与浙江黄龙体育、建银财富签署协议成立50 亿元体育产业基金。 属国内最大体育产业专项基金。根据战略合作协议,公司拟与黄龙体育、建银财富共同出资设立基金管理公司,注册资本人民币1000 万元,黄龙体育占41

%股权,公司占39%股权,建银财富占20%股权,继而由基金管理公司发起设立总规模50 亿元人民币的浙江省体育产业基金,主要投资于浙江省内体育产业及其衍生行业的相关企业,重点关注“互联网+体育”、“全民体育休闲”、“体育时尚”、“体育赛事运营”等行业。

  周明 宋嘉吉 王胜 凯乐科技 基础化工业 国泰君安

  维持“增持”评级,维持目标价28元。市场认为凯乐科技子公司上海凡卓所从事的手机主板设计行业已经成熟而且竞争激烈,但是没有认识到凯乐可以以此为基础,开拓军工通信领域。新凯乐业的成立、承接中国普天3亿元的订单已经表明凯乐科技已经大踏步的走向军工通信领域,而且未来有望通过外延的方式拓展军工通信业务。维持凯乐科技2015-2017年EPS为0.32/0.49/0.58元,维持目标价28元及“增持”评级。 三季报业绩符合预期,四季度上海凡卓增长潜力大。公司公告,1-9月收入21.5亿,同比增长47%,净利润同比增长27%;折算Q3收入7.6亿,同比增长64%,净利润4311万,同比增长506%。业绩符合预期,增长的主要原因是上海凡卓在4月份并表。上海凡卓在8月份获得北信通信100万部手机订单,合计金额9亿元,我们预计该订单有望4季度开始放量,带动上海凡卓的业绩出现较大增长。

  谢刚 张俊宇 金宇集团 医药生物 国泰君安

  事件:金宇集团发布2015年三季报,公司实现营业收入8.86亿元,同比增长19.93%,归属于上市公司股东净利润4.04亿元,同比增长30.46%,eps1.43,同比增长31.19%。其中三季度单季实现净利润1.47亿元。公司近日与北京金陵华新投资管理有限公司、北京中技所知识产权服务有限公司共同出资设立北京中技华科创业投资合伙企业,主要从事创业投资、投资管理、资产管理、投资咨询等业务,其中生物和大健康产业所投比例原则上不低于60%。 秋防市场开拓良好,口蹄疫单品持续高增长无忧。8月份以来,口蹄疫在东北局部区域接连爆发,各地防控力度随之加强。齐鲁证券

  谢刚 张俊宇 新洋丰 纺织和服饰行业 齐鲁证券

  事件:新洋丰公告公司前三季度实现营业收入80.76亿元,同比增25.43%,实现净利润6.27亿元,同比增45.73%,摊薄eps为1.00元。第三季度营业收入26.32亿元,同比增长9.36%,净利润2.27亿元,同比增长49.66%。同时公司公告将对合资子公司新洋丰中磷增资6.31亿元,增资后持股比例仍为80%;并将利用闲置资金8亿元进行短期理财。 磷酸一铵高景气延续,复合肥稳增,公司2015年前三季度收入同比增25.43%。新洋丰拥有145万吨磷酸一铵与445万吨复合肥的生产能力,截止今年10月底,磷酸一铵价格同比上升约10%,湖北地区价格约为2350元/吨,行业景气延续是此次利润大幅增长的主要贡献因素之一。此外,公司具备业内深耕多年的渠道优势,全国共有经销商4000多家、零售商30000多家,随着农民耕种施肥习惯的改变,复合化率逐步提升,复合肥销量稳定放量增长。

  丁丹 胡博新 屠炜颖 太安堂 医药生物

  投资要点: 净利增长超 25%,有望实现“O+O”转型。公司前三季收入 16.1亿,增100.9%,净利1.7亿,增25.2%,EPS0.24元,基本符合我们预期。我们认为公司未来在生殖健康领域有望成为产业链整合者与创新者,融合线上线下资源,实现“O+O”转型,维持2015-2017年EPS0.34/0.42/0.50元,增长30/24/19%,对应PE46/37/31(若给予康爱多30亿估值,则PE34/27/23),维持目标价22.67元,维持增持评级。 协同效应渐显,生殖药系列加快增长。公司与康爱多协同效应渐显,预计皮肤药系列销售恢复,增长近5%;心脑血管系列增长超55%;生殖药系列增长约20%,4季度有望继续加快;预计康爱多收入近6亿(含税),自营比例超40%,全年有望8-10亿。

  涂力磊 贾亚童 万科A 房地产业 海通证券

  事件:公司公告3季报。 财务状况稳健,融资成本明显低于同行。累计实现营业收入人民币796.0亿元,同比增长26.1%;实现净利润(含少数股东损益)人民币95.4亿元,同比增长25.4%;扣除少数股东损益后,归属于上市公司股东的净利润为人民币68.5亿元,同比增长6.1%。第3季度,公司实现净利润(含少数股东损益)人民币27.5亿元,同比增长30.1%;扣除少数股东损益后,归属于上市公司股东的净利润为人民币20.1亿元,同比增长21.8%。 公司继续贯彻积极销售策略,销售规模稳步增长。第3季度公司实现销售面积537.3万平方米,销售金额人民币705.1亿元,同比分别增长21.4%和46.4%。1-9月,公司累计实现销售面积1439.8万平方米,销售金额人民币1804.7亿元,同比分别增长13.9%和21.1%。公司合并报表范围内,已销售未结算资源合计2137.9万平方米,合同金额合计约人民币2489.5亿元。 新开工投资有序推进,竣工面积有望高于全年计划。

  周明 宋嘉吉王胜 中兴通讯 通信及通信设备 国泰君安

  上修业绩。维持目标价25.28元及“增持”评级。公司三季报披露,2015前三季度实现净利润26亿元,相当于提前完成2014全年的净利润,超出市场预期。预计微电子芯片将成后续发展重点,智慧城市2.0的落地也将助力公司业绩增长。上修2015-17年EPS至0.91(+7%)/1.10(+6%)/1.25(+7%)元,维持目标价25.28元及“增持”评级。 运营商市场景气及新业务发展,促公司业绩高速增长。公司2015年前三季度实现营收685亿元,同比增长17%;实现归母净利润26亿元,同比大幅增长42%。产品中手机终端收入同比下降9%,原因是国内手机终端市场增速放缓、竞争饱和且运营商集采终端销量下降;但电信软件系统、专业服务、路由器网络终端等新业务的开展,促使软件系统和服务收入同比快速增长46%,同时信息基建的高景气促运营商网络收入增长22%,带动整体营收增长。

  谢刚 张俊宇 隆平高科 农林牧渔类行业 安信证券

  事件:隆平高科发布三季报,期内实现营业收入8.87亿元,同比增长8.02%,归属母公司净利润1.32亿元,同比增长13.7%,EPS为0.1325元,扣非后实现实现净利润6346.9万元,同比增长69.65%。 其中Q3单季度实现收入8419.4万元,同比下降11.29%,归属母公司净利润-5086.2万元。 投资收益增长、政府补助加收购并表是带动公司前三季度业绩增长的主要原因。报告期内,公司共计获得投资收益4717万元,相比去年同期增长588.7%;在政府补助方面,报告期内公司共获得2338.3万元,同比增长242.3%。若扣除非经常性损益影响,公司前三季度实现净利润6346.9万元,同比增加69.65%,主要原因系本报告期将德瑞特种业及绿丰公司纳入合并范围。

  胡又文 数字政通 计算机行业 安信证券

  业绩符合预期。公司前三季度实现营业收入3.02亿,同比增长6.0%;净利润0.42亿,同比增长23.68%,EPS0.11元,符合预期。 管理费用控制得当,在手订单饱满。净利润增速高于营收增速的主要原因是公司管理费用控制得当,前三季管理费用为5370万元,费用率比上期下降3.59个百分点。同时,公司前三季度实现合同额为41,974万元,比上年同期增长32%,未来高增长有望延续。 增资认购天健源达少数股权,深化智慧医疗布局。公司以4000万增资认购国内天健8.4034%股权,标志着与天健源达在智慧医疗业务领域的合作已经进入到实质性阶段。目前,公司与天健源达成功与焦作签约区域医疗服务运营协议,积极探索互联网医疗。

  胡又文 新北洋 计算机行业 安信证券

  业绩符合预期。前三季度公司实现营业收入7.95亿元,同比增长20.61%;实现净利润1.08亿元,同比下降61.37%,EPS0.18元,符合预期。预计2015年净利润变动区间为1.23亿至1.84亿元,变动幅度为-60%至-40%。 业绩下滑主要因投资收益减少,三季度单季业绩增速喜人。公司去年并购华菱光电股权形成企业合并,对购买日之前的股权按照公允价值重新计量形成较大投资收益。今年由于该部分投资收益的减少导致业绩大幅下滑。 前三季度扣非净利润同比仅下降4.23%,而三季度单季实现净利润4739.4万元,同比增长107.29%,业绩发展态势喜人。

  


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(责任编辑:陈靖)

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