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地产:忽如一夜春风来 荐2股

来源:中证网-中国证券报 作者:中信建投
  [摘要]

  行情低位反弹,关注分化主题转型和主题概念的炒作实际上是对地产低估值的报复性反弹;市场对于原有的成交量增速影响估值的逻辑逐渐淡化,在逐渐寻找新的方向;目前仍还在预期放松的逻辑中打转。《分化淡化创新》是去年我们对今年全年的预判,目前政策淡化和 行业创新已经演绎,唯一没有表现明显的是行业分化的特点。行业、城市、公司这一切实际上都在分化,这种分化未来将直接影响企业的估值,敬请留意。

  成交淡季楼市低位运行本月楼市维持低位运行。一方面春节前后是传统成交淡季,开发商推盘减少;另一方面,节后行业流动性不容乐观,个人按揭贷款额度虽有所放松,但贷款利率却并未出现回落,在一些区域甚至出现了一定的抬升。同时部分城市楼盘相继出现的打折促销行为加重了市场的观望情绪。12个二线重点城市成交环比下降30.13%,同比下降5.55%。具体来看,所有二线城市环比均出现下跌土地市场继续降温本月全国主要土地市场推地量延续下降趋势,环比和同比均有所减少。2月份春节前后,各地土地竞拍活动受到假期因素影响明显减少,这部分导致了2月份主要土地市场的降温。我们跟踪的4个一线城市和11个二线重点城市的数据显示,2月份总成交面积2984万方,环比下降11%,同比下降32%。成交楼面均价为3142元/平,环比下降22%,其中一线城市环比下降10%。目前银行自主调整房地产信贷政策的趋势已经比较明显,包括开发贷在内的各类房地产贷款已经在总量和增量受到控制,行业被动去杠杆的过程已经到来。这种局面下我们认为二季度土地市场会达到相对高点。

  本月组合情况上月组合调整非常成功,坚守了蓝筹和白马;同时抓住了华夏幸福阳光城的机会。 (来源:中信建投)
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stock.sohu.com false 中证网-中国证券报 http://www.cs.com.cn/gppd/hyyj/201403/t20140327_4346670.html report 1976 [摘要]行情低位反弹,关注分化主题转型和主题概念的炒作实际上是对地产低估值的报复性反弹;市场对于原有的成交量增速影响估值的逻辑逐渐淡化,在逐渐寻找新的方向;目前
(责任编辑:林银龙) 原标题:地产:忽如一夜春风来 荐2股

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