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大宗市场成交回暖 交易诡异呼吁调查

2013年03月31日13:47
来源:《证券市场红周刊》

  《红周刊》作者 刘增禄

  据wind数据显示,截至3月28日,沪深两市在剩余1个交易日的情况下,月内共有241家A股公司发生大宗交易569次,累计成交15.89亿股、138.09亿元,成交量相比2月环比增长17.32%。

  交投回暖 溢价成交增多

  3月份,市场向好时大小非惜售

、市场向差时交投活跃的传统规律得到了充分的表现。3月4日~3月8日,上证综指下跌1.73%,大宗交易平台累计发生交易199次、金额42.13亿元;3月11日~3月15日,上证综指再次下跌1.73%,大宗交易平台累计发生交易102次、金额40.94亿元;3月18日~3月22日,上证综指一改颓势,实现了2.19%的周涨幅,期间虽发生了156次交易,但成交金额仅为29.42亿元。

  由于“批发”的特点,大宗交易溢价成交情况相对并不多见。统计显示,3月份以溢价成交的大宗交易共计36笔,其中合肥百货恒逸石化常林股份均实现了以相对收盘价涨停的溢价率成交。3月12日,恒逸石化的两笔大宗交易吸引市场各方关注,两次交易接盘方均为机构席位,成交价分别较收盘价溢价10.28%、4.45%。值得注意的是,3月12日恒逸石化出现的11.16元的大宗交易成交价于3月5日、8日在大宗交易平台分别出现,上述两个交易日的收盘价分别为11.25元、11.07元,虽然3月8日同样以溢价成交,但幅度仅为0.81%并未引起太多关注。2012年前3季度,恒逸石化实现净利润3.76亿元,同比下滑79.76%,且公司预测2012年净利同比下滑幅度为70.05%~79.94%。不过,2月26日公司公告称,收到国家发改委批复,同意全资子公司浙江恒逸石化在文莱投资建设年加工800万吨原油的石化项目,并同意项目总投资43.2亿美元。但在上述公告披露当日恒逸石化即开始了连续4天的下跌,然而就是在这样的背景下,机构资金却对其表现出浓厚的兴趣,由此使得3月13日恒逸石化股价在大盘下挫的同时却强势涨停。

  观察3月22日合肥百货、常林股份发生的两次涨停溢价交易,买方均为中信证券武汉建设大道营业部,卖方分别为中信证券武汉徐东大街营业部和宏源证券武汉和平大道营业部。业内人士分析,从席位看应该为游资所为,高价吸筹的目的有可能是由于短线倒手的目的。

  市场惊现诡异交易

  因停牌前涨停并出现诡异折价的大宗交易,齐星铁塔赚尽市场眼球。3月25日,齐星铁塔于大宗交易平台成交920万股,卖出方为中信万通邹平黛溪三路营业部,买入方为招商证券济南泉城路营业部,成交金额为848.7万元,单价为9.43元。当日,齐星铁塔收盘价为11.53元,最低价为10.2元。按照深交所大宗交易的定价规则,大宗交易定价应在前收盘价的一个涨跌停板的范围内浮动,而齐星铁塔3月22日收盘价为10.48元/股,这就意味着,齐星铁塔这笔大宗交易刚好是按自主定价权限内的下限成交的。专业人士认为,齐星铁塔很有可能存在内幕消息泄露和利益输送黑幕。

  无独有偶,3月26日中弘股份大股东通过大宗交易平台变相减持,投资者也呼吁证监会对其进行调查。交易数据显示,中弘股份控股股东中弘卓业通过深交所大宗交易系统以8元/股合计抛售股份3740万股,共计套现约3亿元。值得注意的是,中弘股份当日收盘价为7.38元,成交溢价率为8.4%。此前公告中,中弘卓业曾称因项目投资及自身发展需要,计划在解除限售后的未来6个月内拟通过证券交易系统或大宗交易系统减持中弘股份总股本5%以上的股权,且减持价格不低于8元/股。但就在中弘股份股价跌至8元以下,外界认为中弘卓业无法直接抛股减持之际,后者则利用上述“反常”的交易手段如愿套现。

  从成交明细看,中弘股份在3月26日共发生2笔大宗交易,成交量分别为140万股和3600万股,成交价均为8元/股,两位买家同为机构专用席位。蹊跷之处在于,中弘股份3月26日股价一直在7.4元附近上下波动,买家完全可以从二级市场直接低价吸筹。对此业内人士表示,此次机构席位高价接盘的真实用意应是帮助中弘卓业完成高价“过桥减持”,而中弘卓业未来或将部分套现资金用来“补偿”接盘方上述亏损差价。不过,倘若其他公司大股东未来减持时也“效仿此法”,那么其在减持预告中所承诺的最低减持价格也将变得“形同虚设”。

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