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太阳鸟 毛利率回升

2012年09月07日10:26
来源:搜狐证券

  评级机构:兴业证券(601377)

  复合材料艇按不同用户需求可分为三大类,私人游艇、公务艇、特种艇。目前,国内复合材料船艇市场规模约60~70亿元,特种艇与商务艇占比接近80%。长期来看,未来10年,私人游艇潜在市场空间约为850~1700亿元,复合增速为37%~50%。

  太阳鸟(300123)是国内复合材料船艇制造领域龙头,市占率约为6%,在复合材料艇领域销售规模明显领先于其他企业。它以规模成本和性能指标优势,在国内公务艇与特种艇市场具有较强竞争优势。今明两年太阳鸟的特种艇与公务艇业务仍将保持快速增长,毛利率回升。在特种艇用户需求增长,以及太阳鸟收购广东宝达后开拓新产品与新特种艇用户的共同作用下,未来两年特种艇收入仍将保持高速增长,且订单确定性较高。同时,随着特种艇模有效利用率和生产效率的提高,特种艇制造毛利率有望从2011年的低位25%大幅回升至30%左右的合理水平。

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