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猪肉股雏鹰农牧业绩暴涨 民族证券强烈推荐

来源:搜狐证券
2011年07月14日05:08
 


  搜狐证券讯 根据搜狐证券金罗盘的最新数据统计,7月13日中国民族证券研究员刘晓峰和赵大晖发表了关于雏鹰农牧的研究报告。在这份题为《雏鹰农牧:增速超越我们的最乐观预期,继续强烈推荐》的研报中,中国民族证券表示,原本预期雏鹰农牧上半

年的业绩增速至少达到200%,但实际业绩增速达到320%以上,看来最乐观的我们也"低估"了雏鹰模式的威力。

  雏鹰模式通过目标、过程和结果的三位一体协同,"做大蛋糕",进而实现公司的平稳、持续发展,降低(甚至是平抑)行业周期波动带来的负面影响,中国民族证券认为,以"周期性行业"的有色眼镜来评估公司价值是不合理的,强烈建议各位投资者:在市场认识存在分歧的时候积极介入,安享市场认识逐步统一后的超额收益。

  中国民族证券调高雏鹰农牧2011、2012 和2013 年EPS 至1.31 元、1.58 元和2.63 元,动态市盈率分别为25.19 倍、20.81 倍和12.54 倍,估值明显偏低,维持"买入"评级,强烈建议投资者关注。

  中国民族证券核心观点如下:

  7 月9 日公司发布业绩预告修正公告,上半年业绩增速为320~350%,归属于上市公司股东的净利润为1.35~1.43 亿元。 发布业绩预告修正公告符合我们的预期。6 月中旬调研的短信推荐中明确指出,7 月份有两大因素将刺激公司二级市场表现,一是上半年业绩预测可能调整,二是猪价继续保持高位运行。

  业绩增速大大超越我们的预期。我们预期上半年的业绩增速至少达到200%,上半年归属于上市公司股东的净利润在1 亿元以上,但实际业绩增速达到320%以上,看来最乐观的我们也“低估”了雏鹰模式的威力。

  继续重申前面研报观点:生猪养殖行业的确存在很强的周期性,但公司业绩波动要远远低于行业波动,基本接近于“弱周期”、甚至是“无周期”! 雏鹰模式通过目标、过程和结果的三位一体协同,“做大蛋糕”,进而实现公司的平稳、持续发展,降低(甚至是平抑)行业周期波动带来的负面影响,以“周期性行业”的有色眼镜来评估公司价值是不合理的!在此,强烈建议各位投资者:在市场认识存在分歧的时候积极介入,安享市场认识逐步统一后的超额收益!

  调高2011、2012 和2013 年EPS 至1.31 元、1.58 元和2.63 元,动态市盈率分别为25.19 倍、20.81 倍和12.54 倍,估值明显偏低,维持“买入“评级,强烈建议投资者关注。

 

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(责任编辑:苏来兴)

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