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龙溪股份:特种轴承 潜力巨大

来源:搜狐证券
2011年03月16日17:00

机构:北京首证
龙溪股份:特种轴承 潜力巨大

龙溪股份(600592):公司主营关节轴承等特种轴承,齿轮与变速箱等,公司目前已发展成国内关节轴承的最大供应商和最大出口商,其中国内市场占有率为65~70%,国际市场占有率为13%,在我国关节轴承领域处于主导地位。公司

采用低成本和差异化的竞争模式,关节轴承毛利率高达47~48%,公司研发能力强大,创立了全国唯一的关节轴承研究所和关节轴承检测实验中心。公司是关节轴承国家标准和行业标准的制定者,稳定的顾客群达到500多家,在行业处于领跑地位.。 国内关节轴承市场在16亿元左右,但其中10亿元为高端关节轴承每年需进口。龙溪股份产品性能与国外产品已处于同一水平,而且龙溪股份产品价格只是国外企业同类产品的50-60%,具有很高的性价比,进口替代空间广阔。因此,龙溪股份未来有望在国内高端关节轴承市场替代更多的市场份额。而且公司的关节轴承一直保持了较高的毛利率水平,一直在48%左右徘徊。 公司的关节轴承产品在核电、风电、铁路装备、重型卡车等领域也具有广阔的拓展空间。公司此前自行筹资贷款建设项目,用于扩建新产品中心,扩大特种轴承产能,增强公司在航空、航天、汽车等行业的竞争力和拓展空间。此外,公司与中航合作,主要想切入军工类产品,军工等业务未来的想象空间巨大,目前国内军工轴承的售价只有进口产品的10%,毛利率非常高。公司承揽了大部分航天、航空等军工所需相关关节轴承产品及材料的研制开发,目前涵括了中航集团除商用飞机以外的所有飞机的制造,而前期国家批准的关于“航空自润滑关节轴承”项目,该项目以中航牵头,上海轴承研究所和龙溪协助,龙溪为此申请了省级重点实验室,在我国大飞机、直升飞机等军工大发展的背景下,公司相关军工业务未来增长空间巨大。 二级市场上,该股近日企稳迹象明显,股价小幅推高,量能时有放大。而且,该股在大盘调整后已收复所有中短期均线。为上涨创造了有力的支撑。预计该股后市有望继续向上拓展空间。建议投资者重点关注。

(责任编辑:Newshoo)

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