房利美成功发债70亿美元

　　美国政府接管两房的行动很快收到了成效。周三，房利美成功发行了价值70亿美元的两年期债券，此举也凸显了投资者在政府介入后对两房的偿付能力有了更强信心。

　　业内人士称，上述债券已获得近90亿美元的认购，这也将有助于降低这些债券的融资成本。

房利美发言人表示，这是有史以来规模最大的单批优先债券发行交易。这批债券的价格比两年期美国国债高0.70个百分点，收益率为2.896%，2010年10月12日到期。巴克莱、花旗集团及摩根大通为此次发售的联合主承销商。

　　具体来看，美国投资者认购了房利美此次所发债券的63%，而亚洲投资者购买了12%，后者的比例虽然较低，但从美元总额来看，和7月份购买的两年期债券总额相当。

　　巴克莱银行的策略师瑟蒂亚说，这笔交易取得了惊人的成功，获得了巨大的反响。瑞士银行的美国利率策略研究主管奥邓尼尔则注意到，这笔交易的成功进行，也促使联邦住房贷款银行系统（FHLB）在当天晚些时候宣布发售30亿美元的五年期债券。

　　过去两天，房利美和房地美发行的机构债较可比美国国债的利差持续收窄。房利美发售的2017年6月12日到期、票息为5.375%的10年期指标债券，较可比国债的利差缩小10个基点。两年期机构债较可比国债的利差则收窄5到5.5个基点不等，10年期债券较可比国债的利差则收窄1.5到7.5个基点不等。（小安）

　　

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